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10年投资140家公司,创投的真正要穴是关系

发布时间:2018-04-10 17:02:00      阅读量:3168      来源:真会投
LinkedIn联合创始人雷德·霍夫曼(Reid Hoffman)是硅谷最有名的天使投资者之一,他曾投资过60多家创业公司,包括Facebook和 Digg。 他极其注重关系网在投资过程中的决定性作用,文中总结了霍夫曼的投资逻辑、风口判断、以及他是如何甄别一位优秀的创业者等方面的观点。


1、最重要的成功之道是成为一个“网络人”

在硅谷风投圈,流传着一句话:如果你想创业,霍夫曼是第一个你应该找的人。创业者找我,有的是为了得到我的投资,有的是为了听取我的建议,有的是为了获取我的人脉关系。

如果创业者想吸引我的投资,他除了应该先准备一个难忘的自我介绍之外,必须要有可靠的介绍人。

在社交网络中,人们有真实的身份和人际关系。确确实实,无论我创建的公司,还是投资的企业,都有“连接人”的属性,关注人们内心的情感需求,并借助网络效应改善人们的生活方式。

在过去十年,我共投资了140家初创公司,包括Facebook、Groupon、Zynga、Airbnb、Flickr、Digg等,其中80%都带有“社交”性质,归根结底,它们的本质都是社交关系。

无论看项目或其他,每当走进一间办公室,我的第六感就会浮现出来,那是一种对人际关系网的初步认识。从创业转型投资,不是所有的企业家都能成为好的投资者,必须得有广阔的人脉,并向那些成功的企业家学习,才会发现投资机会就在身边。通常情况下,无论电话还是面聊,创业者做了自我介绍及项目介绍,表明了想要得到投资的意愿,我会立即联系创业者提到的介绍人进行情况核实,只有确认此人靠谱,我才会进行下一步的考虑,或许很快就达成合作协议。

确实,做每一个投资前,我通常都会通过人脉网找到1-10个相关人作为背书,在选择创始人时,我也倾向于关注那些已经在我关系网中的企业家。因为,一般而言,组合投资的死亡率非常高,关系网提供了共享知识和工作的平台,这对核实介绍人以及尽职调查非常重要,这能够降低死亡风险。

在硅谷,对创业者来说,钱往往不是最重要的,而是投资人在其公司管理和人脉拓展上给予的帮助。

2、从硅谷到中国:投资新“风口”

我们通常用两个事物来形容硅谷的公司,一个是独角兽,一个是龙。独角兽公司一般是市值超过10亿美元的企业,“龙”型企业则是市值以百亿美元计的公司,它比独角兽公司的规模更大。

根据前几个月对大型上市公司所做的排名,独角兽公司中有五家来自中国,八家来自硅谷;在私人企业的排名列表上,排名靠前的企业中,四家来自中国,七家来自硅谷。是谁在创造这些大型的全球性企业?中国和硅谷。

当你准备成立一家公司或者投资一家公司时,你需要分析:为什么这么多独角兽和龙型公司都是在中国和硅谷出现的?其实,中国和硅谷拥有很多相似点,并且有各自的优势:

第一,它们都有非常大的本地市场。这对于初创公司或者准备扩张的公司来说,是非常重要的。这意味着企业家可以针对本土开发成功的产品,获得动力来扩大规模,从而成为一个全球性的公司。

第二,企业家精神和创业文化。创业文化的一部分就是愿意冒险、愿意创新,就像硅谷有很多颠覆性创新,我在中国也看到了这种创业文化。

第三,风险资本。风险资本不仅能够带来资金,还能带来资源,中国和硅谷都能够看到。

第四,技术人才。如果构建大型科技公司,必须要达到一定的规模,这需要成百上千甚至数万的技术人员和工程师才能够实现。

第五,生态系统。我们还需要打造一个生态系统,当你需要找到那些能够成为你合伙人的人,与他们沟通,让他们评估你的想法。

近两年,随着科技发展,硅谷投资出现了新“风口”。站在投资者的角度,我觉得有几点:

第一,云计算、大数据还有移动性会为我们带来新的潜力。但是,还需要有互联性、平台化和市场的结合。我们目前进行沟通的平台只有两个社交网络,一个是像职场类的垂直型互联网络,还有就是普适性的互联网络,我觉得未来它们会有更大的成长空间。

第二,科学和生物学方面交叉融合的领域。比如说会通过大数据模拟做一些药品的监测、实验室的检测,这些技术都是可以同时运用在技术领域和互联网领域的,未来可以通过深度学习让它在更多大家熟知的领域发挥作用。

第三,以软件为核心的领域。我很喜欢“软件正在改变这个世界”这个概念,软件它也是移动互联的一部分,硅谷有一些非常具有颠覆性的初创企业就是以软件为核心。

第四,企业家精神是非常重要的一些领域。那些大胆的、新颖的、疯狂的想法,现在或许不是风口,但也许过一段时间就会成为一些基础的、非常重要的领域,这主要看创业团队是否具备企业家精神。

“如何成功地实现规模扩张?我认为最重要的是:要“乱中取胜”,创业者必须学会在各种混乱的状态中生存下来。”

3、学习循环:大企业必须学会“乱中取胜”

如何成功地实现规模扩张?我认为最重要的是:要“乱中取胜”,创业者必须学会在各种混乱的状态中生存下来。

如何才能不断精进?我觉得创业者应该专注于发展三方面的能力:大规模获取客户的能力、扩充公司规模的能力、向客户传递公司价值主张的能力。

公司实现规模扩张的各种技巧有一个共同的基础——灵活性,成功的企业家必须具备根据现实情况随时调整自身的能力。当你的公司尝试快速扩张的时候,首先要专注于学习循环。

4、如何做一个优秀的创始人

对于成功的创业型企业家,媒体和社会总倾向于把他们描述、臆想或推崇为全能型超人。

但是,对创始人的超人形象的认知和预期是错误且不真实的,没有任何创始人可以在所有方面都擅长,每个人都有自己的长项和弱项。

当然,而出色的创始人一定是勇于直面困难,善于获取和分析外部信息,并坚持积极寻找问题解决方案的领导者,他们往往具备一些核心特质:

第一,互补的联合创始人团队才有可能形成凝聚力,也才可能产生爆发力

在绝大多数情况下,某个创始人只是在某一些方面有突出的能力,而如果某两到三个联合创始人之间形成了稳定的互补、互信、互进的合作关系,才有可能各施其力,各补其短,形成一个强有力的团队。

第二,有优秀的适应能力和学习能力

优秀的适应能力意味着良好的包容、沟通、分工、协调能力,特别是在联合创始人之间。而学习能力则意味着对产品、市场、竞争的持续敏锐度和反应能力,当然,更重要的是落实在实际执行力上。

第三,在创业地的选择上有战略考虑

创业地的选择似乎不是创业者和投资人特别关注或强调的问题。但我认为创业地点的选择决定了创始人和创业公司获取人力资源网络的能力,具有十分显著的战略重要性。

第四,看待问题有独特的视角

优秀的创始人看问题的角度常常与周围人不一致,会有自己独特的见解。

第五,是真正的创业公司领导者

优秀的创业公司领导者,不仅懂得如何高效委派工作,更能亲自上阵独挡一面。

第六,在创业路上,既懂得何时坚持己见、又懂得何时灵活调整

很多时候,创始人们被建议应该保有远见、在遇到与周围意见不同时坚持己见、在逆境中前行;此外,创始人们又被建议要看数据说话、听用户意见、保持灵活战术、随时调整方向。

因此,优秀的创始人懂得自信和谨慎之间的平衡、远见与现实之间的调整、冒险与风控之间的选择、短期利益和长期利益的取舍、外部和内部资源的整合。

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